人工智能板块分析（网络整理）

人工智能板块分析（网络整理） nclick="fontZoom('+', 'article');"/>  nclick="fontZoom('-', 'article');"/>日期：2022-07-08    来源：双龙财经    评论：0    标签：　　一、背景 　　服务型仿真机器人市场需求广阔，特斯拉人形机器人发布在即，根彭博社采访及马斯克推特表示，特斯拉人形机器人TeslaBot-Optimus(擎天柱)原型机将于2022年9月30日AIDay现身,最早将于2023年投入生产,意在代替部分危险、重复性劳动以及填补劳动力缺口。 　　人形机器人设计是模拟人的行为其相关产业链环节包括AI系统(大脑)、机器视觉(眼睛)、屏幕板(面部)、传感器(五官、四肢等)、执行器(四肢)等;机械产业链主要涉及机器人本体、机器人集成、核心零部件(包括伺服电机、减速器、控制系统和驱动器)等。工业机器人需求复苏，制造业升级需求前景广阔。《十四五”智能制造发展规划》提出，2025年70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，建成500+个智能制造示范工厂。工业机器人作为智能制造装备的典型代表，可提升产品制造的性能、速度和稳定性,顺应制造业升级大方向，发展前景广阔。短期市场需求持续强劲，景气复苏，根据GGII数据,22Q1中国工业机器人出货量6.7万台，同比+18.95%;预计22年全年出货量30.3万台，同比+15.96%。TeslaBot的发布具有产业风向标作用，将进一步推动全球“机器替人”大趋势。 　　二、政策 　　工业和信息化部、国家发展改革委、科技部、公安部、民政部、住房和城乡建设部、农业农村部、国家卫生健康委、应急部、人民银行、市场监管总局、银保监会、证监会、国防科工局、矿山安监局等15个部门正式印发《“十四五”机器人产业发展规划》（下称“《规划》”）。12月28日上午，工信部召开新闻发布会，介绍“十四五”机器人产业发展规划有关情况。 　　工信部装备工业一司司长王卫明表示，目前，我国机器人产业总体规模快速增长，2020年营业收入首次突破1000亿元；技术水平稳步提升，核心部件加速突破，整机性能持续增强；行业应用深入拓展，工业机器人已在国民经济52个行业大类、143个行业中类广泛应用，服务机器人在教育、医疗、农业等领域大显身手，特别是在疫情防控和复工复产过程当中，机器人发挥了重要作用。 　　他介绍，《规划》主要包括现状与形势、总体要求、主要任务、保障措施四个部分。 　　现状与形势部分，主要从产业规模、技术水平、集成应用三个方面总结了“十三五”时期我国机器人产业发展成就，分析了“十四五”及更长时期内机器人产业面临的机遇和挑战。 　　总体要求部分，提出了“十四五”时期的发展目标，也就是到2025年，成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地，机器人产业营业收入年均增长超过20%，制造业机器人密度实现翻番。　　主要任务部分，提出了提高产业创新能力、夯实产业发展基础、增加高端产品供给、拓展应用深度广度、优化产业组织结构等五项任务，以及“机器人核心技术攻关行动”“机器人关键基础提升行动”“机器人创新产品发展行动”“‘机器人+’应用行动”等四大行动。 　　保障措施部分，从强化统筹协调推进、加大财税金融支持、营造良好市场环境、健全人才保障体系、深化国际交流合作等五个方面，提出具体政策举措。 　　三、行业现状 　　智能机器是能够在各类环境中自主地或交互地执行各种拟人任务(anthropomorphictasks)的机器，通常称为智能机器人。 　　智能机器人是一个多种高新技术的集成体，它融合了机械、电子、传感器、计算机硬件、软件、人工智能等许多学科的知识，涉及到当今许多前沿领域的技术。 　　2021年，全球机器人市场规模预计将达到335.8亿美元，2016-2021年的平均增长率约为11.5%。其中，工业机器人144.9亿美元，服务机器人125.2亿美元，特种机器人65.7亿美元。随着疫情在全球范围内得到控制，机器人市场也将逐渐回暖，预计到2023年，全球机器人市场规模将突破477亿美元。 　　当前，我国机器人市场进入稳定增长期。虽然在2019年期间受市场需求波动的影响，我国机器人市场规模出现轻微下滑，但由于率先突破疫情影响，机器人市场呈现加速复苏趋势，大量“非接触”式服务也为机器人应该提供了更为广阔的应用空间。 　　2021年，我国机器人市场规模预计将达到839亿元，2016-2023年的平均增长率达到18.3%。其中工业机器人445.7亿元，服务机器人302.6亿元，特种机器人90.7亿元。 　　(一)工业机器人：当前，我国制造企业数字化、智能化转型建设步伐日益加快，有力推动了工业机器人市场的快速发展。据IFR统计,2020年在全球机器人市场受疫情影响出现下滑时，我国工业机器人市场已经开始复苏，相比于2019年年装机量提升18.9%。预计2021年到445.7亿元，到2023年，国内市场规模进一步扩大，预计将突破589亿元。 　　(二)服务机器人：需求潜力巨大，市场空间持续拓展 　　2020年，我国服务机器人市场快速增长，医疗、教育、公共服务等领城需求成为主要推动力。在市场需求波动的影响下，2021年市场增速出现回调，但随着人口老龄化趋势加快，以及医疗、公共服务需求的持续旺盛，我国服务机器人存在巨大市场潜力和发展空间，市场规模及总体占比也将持续增长。预计2021年,我国服务机器人市场规模将达到302.6亿元，高于全球服务机器人市场增速。到2023年，随着视觉引导机器人、陪伴服务机器人等新兴场景和产品的快速发展，我国服务机器人市场规模有望突破600亿元。 　　(三)特种机器人：使用场景持续扩展，应用市场蓄势 　　我国地域广阔、气候多变、地质情况复杂，社会发展多元化特征明显，在应对地震、洪涝灾害、极端天气，以及矿难、火灾、安防等公共安全事件中，对特种机器人有着突出的需求。2016年以来，我国服务机器人市场年平均增长率达到27.5%。2021年，我国特种机器人市场规模预计将达90.7亿元，增速达到36.3%，高于全球水平。到2023年，特种机器人的国内市场规模有望突破180亿元。 　　四、分析 　　（1）中国银河证券指出，特斯拉人形机器人即将亮相，催生智能机器人新变革。在“机器换人”的趋势下，特斯拉机器人的推出有望引领智能机器人行业的新变革，建议关注机器视觉、减速机等产业链相关核心零部件。 　　（2）中金公司：机器人产业发展规划目标增速略超预期，补短板持续进行。 　　整体市场：《规划》指出到2025年我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地。根据IFR，2020年我国工业机器人安装量增长20%至16.8万台，但国产化率仅30%左右，我们认为《规划》有望引领行业技术创新，向制造强国转变。 　　规模：到2025年机器人产业营收CAGR超20%。此前MIR预测到2025年机器人行业营收CAGR约15%，产业规划目标略超预期。此外，《规划》还指出制造业机器人密度5年内翻倍，即由2020年246台/万人升至2025年492台/万人，密度排名由全球第九升至前三。 　　本体：到2025年整机综合指标达国际先进水平。当前国产机器人在码垛搬运领域国产化率较高，但在喷涂、焊接、装配环节国产化率不到10%，《规划》有望刺激整机综合性能向高端领域延伸。 　　零部件：到2025年机器人关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平。当前RV减速器尚未实现规模国产化，高端伺服仍被外资垄断，我们预计5年内核心零部件相比本体环节突破或更加明显。 　　为实现发展目标，工信部进一步明确了五大主要任务，主要包括提高产业创新能力、夯实产业发展基础、增加高端产品供给、拓展应用深度广度、优化产业组织结构。我们认为规划内容可以总结为四个大点，即提高核心零部件自主生产能力、提升高端应用领域机器人国产化率、加大力度扶持专精特新企业、通过打造特色产业集群反哺企业技术研发。我们认为“十四五”期间具体相关政策有望逐步落地，产业链上下游有望享政策红利。