韩国芯片双雄遭暴击

　　2022年三季度，各原厂DRAM营收排名图源：CFM闪存市场

　　在此背景下，存储芯片市场下滑对韩国出口的影响显而易见。根据韩国官方数据，韩国1月出口同比减少16.6％，进口同比减少2.6％，创单月最大逆差纪录。这是继1995年1月至1997年5月之后，韩国时隔25年首次出现连续11个月贸易收支逆差的局面。

　　“世界经济增长不断放缓，重创作为出口主力的半导体行业，导致出口连续4个月下滑。韩国上次出口连跌4月是新冠爆发不久的2020年3到8月。”韩联社评论称。

　　市场雪崩之下，不止韩国厂商，排名存储芯片行业前五的美国企业美光科技也遭到重挫。

　　虽然尚未公布最新业绩，但美光科技上个月公布的2022年10-12月的财报显示，当季营收40.9亿美元，同比下降47％，市场预期为41.3亿美元；净亏损为1.95亿美元，上年同期净利润为23.06亿美元。

　　美光科技CEO桑贾伊·梅洛特拉彼时表示，存储芯片行业正遭遇13年来最严重的供需失衡，由于存储芯片供应大于需求，导致该公司持有更多库存，并失去定价权。未来一年，内存行业将很难盈利。为了降低成本，美光将进行裁员、暂停回购、削减高管薪酬。

　　“三星电子及其竞争对手在他们生产的每一块芯片上都在亏损。他们今年的集体经营亏损预计将达到创纪录的50亿美元。库存——内存芯片需求的一个关键指标——增加了两倍多，足以供应三到四个月需求。”彭博社日前的报道写道。

　　为了尽快改变供需失衡的情况，减产成为存储芯片厂商的重要动作。SK海力士已透露，今年的投资规模将同比减少50％；美光科技去年11月透露将减产2成，2023财年的设备投资将同比减少30％；日本存储芯片厂商铠侠也于去年10月启动了10年来的大规模减产。

　　但三星仍在坚持逆周期投资的策略。该公司在发布最新财报时透露，2023年的资本支出将和2022年保持一致，即使市场暴跌，三星也没有减产的计划。在外界看来，三星这一举动将给存储芯片市场定价带来更大的压力，而三星可能是想借此打击其他规模较小的竞争对手。

　　韩国芯片双雄遭暴击

　　彭博社报道截图

　　刚刚过去的2022年，全球智能手机出货量连续四个季度下降，市场整体下降12％，中国智能手机市场出货量时隔10年再次回落到3亿以下市场大盘。与此同时，全球个人电脑市场表现低迷，第四季度台式机和笔记本电脑的总出货量下降29％，全年出货量同比下降16％。

　　这也决定了产业链上受影响的肯定不止存储芯片。以CPU行业为例，英特尔以20多年来最糟糕的业绩数据告别了2022年，全年调整后的营收同比下滑16％，净利润同比下滑65％。同行AMD的表现要好一些，营收同比增长44％，净利润下滑58％，但四季度净利润同比下滑98％。

　　受此影响，英特尔日前表示，正计划削减整个公司的管理层薪酬，CEO基辛格的基本薪酬将调降25％，执行领导团队的基本薪酬将调降15％。此外，高层管理人员减薪10％，中层管理人员减薪5％。基辛格直言“第四季度很艰难”，今年一季度将继续出现亏损。

　　再看面板行业，京东方预计2022年净利润同比下滑70％-71％，TCL科技预计2022年净利润同比下滑96％-97％；LGDisplay去年四季度营业亏损约50亿元人民币，创历史纪录；三星显示则由于面板价格持续下降，去年6月彻底关停了液晶面板业务。

　　总的来说，消费电子产业链企业过去一年的业绩大多都不理想。眼下，2023年的春天已经来到，但消费电子产业链的冬天似乎还没有过完。1月31日，市场调研机构Gartner发布的数据显示，预计2023年全球个人电脑和手机出货量将会连续第二年下滑，其中手机出货量将下滑至十年来的最低点。

　　但积极的信息是，2023年的下滑幅度可能没有2022年大，而且市场有可能在2023年下半年出现复苏。根据Gartner数据，预计2023年全球设备（包括PC、平板和手机）出货量为17亿台，同比下降4.4％，而2022年全球设备出货量同比下降了11.9％。

　　三星、英特尔、SK海力士等企业均在发布财报时提到，在中国经济复苏和下游需求改善的情况下，2023年下半年半导体市场可能会出现反弹。但就全年而言，市场仍然可能会同比下滑。

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