2022年中国智慧物流行业产业链上中下游市场剖析

智能物流是利用集成智能化技术，使物流系统能模仿人的智能，具有思维，感知，学习，推理判断和自行解决物流中某些问题的能力。在“双碳”新形势下，国家会进一步加大运输结构调整力度，智慧物流行业发展前景广阔。

一、产业链

智慧物流分为智慧物流设备、软件系统、物流企业、底层技术及应用领域。智慧物流设备包括AGV搬运机器人、物流无人机、智能快递柜、分拣机器人、码垛机器人等；软件系统包括物流管理信息系统（LMIS）、智能仓库管理系统（SWMS）、仓库控制系统（WCS）等；物流企业包括即时配送、快递、整车运输、冷链、同城货运等；底层技术包括物联网、大数据、人工智能、区块链、车货匹配平台等；下游应用于电商、零售、医药、汽车、冷链等行业。

资料来源：中商产业研究院整理

二、市场现状

1.市场规模

近年来，中国智慧物流市场规模呈高速增长状态。数据显示，2020年中国智慧物流市场规模近6000亿元，2021年中国智慧物流市场规模达6477亿元，同比增长10.9%。随着物流业与互联网融合的进一步深化，我国智慧物流市场规模不断增长。中商产业研究院预测，2022年中国智慧物流市场规模将达6995亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.企业热力分布图

3.重点企业分析

三、智慧物流设备

1.AVG搬运机器人

得益于我国机器人市场规模不断增长，2020年我国AGV市场规模达到73.5亿元，同比增长18.9%。数据显示，2021年我国AGV市场规模达到87.7亿元，同比增长19.3%。随着AGV技术的发展与成熟，未来AGV仍有巨大的发展空间。中商产业研究院预测，2022年我国全品类AGV市场规模将超90亿元。

数据来源：中国移动机器人（AGV）产业联盟、中商产业研究院整理

2.自动分拣装备

自动分拣系统能在最短的时间内从庞大的高层货存架存储系统中准确找到要出库的商品所在位置，并按所需数量出库，将从不同储位上取出的不同数量的商品按配送地点的不同运送到不同的理货区域或配送站台集中，以便装车配送。

数据显示，我国自动分拣设备市场规模由2017年的105.4亿元增至2020年的189.7亿元，年均复合增长率为21.6%。2021年我国自动分拣设备市场规模突破200亿元。中商产业研究院预测，2022年我国自动分拣设备市场规模将达267.5亿元。

3.智能快递柜

智能快递柜凭借灵活性、安全性和便捷性等优点，自应用以来，便迅速获得了广大消费者的认可。数据显示，2017年我国智能快递柜市场规模突破100亿元，到2020年超300亿元。2021年我国智能快递柜市场规模进一步达到363亿元。随着我国快递业务不断增长态势，以及智能快递柜的迅速发展，预计2022年中国智能快递柜市场规模有望超过400亿元。

四、物流企业

1.同城货运

随着城市产业布局的调整、现代消费方式的不断升级、电子商务技术的广泛应用，以及城市工商业发展模式的日趋多元，这种小批量、多频次、时效性强的直接配送、住宅配送以及“门到门”配送需求日益增长。2020年中国同城货运市场规模达13312亿元，同比增长34.49%，预计2022年将进一步增长至14526亿元。

2.快递

近年来，我国快递企业业务收入呈逐年增长趋势。2021年，全国快递服务企业业务收入累计完成10332.3亿元，同比增长17.5%。

数据来源：邮政局、中商产业研究院整理

五、技术平台

1.物联网

在政策与技术的支持下，中国物联网市场蓬勃发展。2020年中国物联网市场规模达1.66万亿元，同比增长10.67%。随着政策支持及技术的提升，物联网市场规模将继续增长，预计2022年将达2.1万亿元。

2.大数据

2020年，我国大数据产业迎来新的发展机遇期，产业规模日趋成熟。在互联网快速普及、物联网加速渗透的背景下，PC、手机、传感设备等全面兴起，推动全球数据呈现倍数增长、海量集聚的特点，为大数据产业发展奠定了庞大的数据基础。数据显示，2016-2020年我国大数据产业规模逐渐增长，2020年大数据产业规模超1.1万亿元。中商产业研究院预测，2022年中国大数据产业规模将达14224亿元。

数据来源：信通院、中商产业研究院整理

3.人工智能

“十四五”规划纲要将“新一代人工智能”作为议题重点提及，加上新基建、数字经济在内的持续利好政策促进了产业智能化升级。中国人工智能市场规模在2016年-2020年持续增长，市场规模从2016年的154亿元增长至2020年的1280亿元，年复合增长率达到69.79%。随着新基建产业愈发受到国家重视，人工智能产业未来将持续增长，预计2022年将达2729亿元。

数据来源：灼识咨询、中商产业研究院整理

4.区块链

根据“十四五”的规划纲要，区块链作为“十四五”规划七大数字经济重点产业之一，将推动2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。近年来，区块链市场规模一直保持增长，从2017年的0.85亿元增长至2020年的5.61亿元，年均复合增长率达87.58%，预计2022年将增长至14.09亿元。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

六、下游应用分析

1.电子商务

2021年，数字产业化、产业数字化不断深入发展，推动数字技术与传统实体经济深度融合。疫情冲击线下渠道，加速了渠道端向线上转移，庞大的网民规模为推动我国经济高质量发展提供强大内生动力，加速我国数字新基建建设、打通国内大循环。根据国家统计局统计，2020年全国电子商务交易额达到37.21万亿元，预计2022年我国电子商务交易规模将达42.93万亿元。

数据来源：中商产业研究院数据库

2.社会消费品零售

2022年一季度，社会消费品零售总额108659亿元，同比增长3.3%（以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，除汽车以外的消费品零售额97920亿元，增长3.6%。扣除价格因素，一季度社会消费品零售总额同比实际增长1.3%。3月份，社会消费品零售总额34233亿元，同比下降3.5%。其中，除汽车以外的消费品零售额30560亿元，下降3.0%。

数据来源：统计局、中商产业研究院整理

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