中国汽车传感器上下游产业链分析、市场竞争格局及行业发展趋势

　　一.汽车传感器

　　车载传感器是汽车计算机系统的输入装置，它将汽车运行中的各种工况信息，如车速等.各种介质的温度.将发动机运行状态转换为电信号输送到计算机，使发动机处于最佳工作状态。

　　根据汽车传感器的不同机功能，传感器可分为传统传感器和智能传感器。不同的传感器有自己的优势，多传感器集成已成为一种趋势。自动驾驶传感器主要有LiDAR(激光雷达)系统.视觉系统.毫米波雷达.超声波雷达等。不同的传感器有不同的原理和功能，可以在不同的场景中发挥各自的优势，所以目前很难相互替代。

　　车载传感器分类

　　二.汽车传感器政策背景

　　在自主驾驶汽车渗透规划方面，我国于2017年发布的《汽车产业中长期发展规划》明确指出，到2020年，L1.L2.L3新车渗透率超过50%，到2025年，自动驾驶汽车渗透率达到80%，其中L2和L3的渗透率达到25%。根据《智能汽车创新发展战略》，到2025年，高水平自动驾驶汽车（L4级及以上)开始实现规模化应用。“政策+市场”在双重驱动下，自动驾驶行业将加速成熟。

　　近年来，中国自主驾驶相关战略规划

　　三.汽车传感器产业链简分析

　　1.供给端

　　传感器上游主要是芯片.电路板（PCB）.开关接头等，其中芯片是成本占比较高的环节，达到50%以上，由开关接头等组成。BOSCH.NXP.Infineon等待国际供应商的控制。虽然我国传感器整体市场规模较高，保持持续增长趋势，但上游关键技术的垄断限制了我国汽车传感器技术的快速发展，导致汽车传感器整体仍由国外先进企业占据。

　　2017-2021年中国传感器市场规模及增长率

　　2.需求端

　　汽车传感器的发展与我国新能源汽车和自主驾驶的发展密切相关，自主驾驶仍处于早期阶段，新能源汽车渗透空间仍较大，汽车传感器整体发展空间广阔。除了整体自主驾驶规模的扩大外，自主驾驶还推动了自行车传感器数量的增长。目前，自主驾驶车辆配备了ADAS系统(高级驾驶辅助系统)的车辆需要安装更多的传感器，蔚来ES8配有20多个传感器，小鹏P7配备30多个传感器，北汽极狐阿尔法S华为HI配备34个传感器，Waymo第五代自动驾驶系统共有约40个传感器。

　　2016-2021年中国自主驾驶汽车领域投融资情况

　　2014-2022年中国汽车销量及新能源汽车渗透

　　四.汽车传感器行业现状

　　1.市场规模

　　就我国汽车传感器市场规模变化而言，随着汽车智能化.随着电气化趋势的推进和发展，汽车电子产业发展迅速，汽车智能传感器作为自主驾驶的关键技术，整体规模迅速扩大。数据显示，2021年中国汽车传感器市场规模达到263.约9亿元，电车快速扩张，自动驾驶快速发展，预计我国汽车传感器规模将保持快速扩张趋势。

　　2017-2021年中国汽车传感器市场规模及增长率

　　2.市场结构

　　就目前国内汽车智能传感器的市场结构而言，毫米波雷达和相机占据了主要的市场规模，主要是因为毫米波雷达的整体成本较低，而相机发展较高，市场认可度较高。就趋势而言，激光雷达是多传感器的基础，也是未来的主要发展趋势。虽然激光雷达的高成本影响了激光雷达的大规模生产和智能汽车的进度，但激光雷达芯片采用了成熟的半导体技术（如CMOS工艺)，体积小.高度集成的优势可以成为激光雷达大规模生产和降低成本的重要发展方向。普通传感器主要是MEMS在赶船期间，其功能是在车辆系统控制过程中反馈信息，实现自动控制，实现车辆决策级操作，约占28%。

　　2021年中国汽车传感器市场结构占比

　　五.汽车传感器竞争格局

　　汽车传感器需要稳定稳定.可靠.低成本等特点，当前市场基本上是欧洲.美.日本和其他国际巨头。国内传感器产品的主要问题包括相对单一的产品，难以构成解决方案；产品的稳定性和性能尚未得到验证，缺乏相关数据来证明产品的性能。

　　1.激光雷达

　　激光雷达技术路线多样，目前转镜式.MEMS等半固态方案产品成熟度高.从长远来看，激光雷达将朝着小型化方向发展.高性能.低成本纯固态方案演变。就格局而言，与海外厂商相比，国内厂商起步较早。2021年12月，国内企业速腾聚创成为全球首批汽车规格MEMS固体激光雷达RS-LiDAR-M1、已批量出货，发往北美。20年来，Velodyne.Luminar6家海外知名激光雷达公司通过SPAC合并上市，Quanergy.Cepton也准备上市，标志着海外激光雷达产业有望进入更加成熟的阶段。

　　2021年全球车载激光雷达厂商市场份额占比

　　2.车载摄像头

　　车载摄像头的核心芯片由车载摄像头核心芯片组成CMOS图像传感器（CIS）.LSP它由汽车和视觉处理器组成cis它是核心传感器目前全球车载CIS在格局方面，安森美仍是全球龙头企业，占据高端像素市场，2021年市场份额占45%。从趋势来看，2021年汽车CIS芯片缺货涨价，安森美代工厂Lfoundry由于疫情和产品战略方向的调整，国内厂商加快了低像素市场的发展。

　　2021年全球车载CIS竞争格局的比例

　　3.毫米波雷达

　　从全球市场来看，海外企业仍占有较大的市场份额，行业集中度较高。在全球毫米波雷达市场中，前五大市场主体是博世.大陆集团.海拉.富士通.电装，共占2018年全球市场份额的68%，其中博世.大陆集团.海拉.电装都是传统的Tier富士通是全球优先的信息通信技术企业，在毫米波雷达领域实力雄厚。

　　全球毫米波市场份额分布

　　六.汽车传感器的发展趋势

　　多传感器集成方案可以减少传感器对环境的依赖（纯视觉方案对光的依赖性很高，在弱光或光影复杂的地方很难使用，特斯拉Autopilot夜间和雨雪天气的工作精度降低)。因此，原始设备制造商采用了多传感器集成方案，激光雷达在该方案中的重要性突出。激光雷达可以为周围物体提供精确的距离测量，使机器可以收集3D图像（收集2D数据后还原为3D场景误差大，对算法和计算能力要求高）。因此，大多数原始设备制造商在进入高级自动驾驶时使用激光雷达，即选择多传感器集成方案。