擎天柱问世，马斯克忙了一年，机器人背后的逻辑是什么

　　从发展周期看终局

　　汽车人参考在之前的文章提到过（请参考文章有关AI芯片更高维度的思考），从个人电脑/客户端-服务器时代，到互联网时代，到移动/云时代，再到AI时代，每一个时代都有一个端侧的明星应用。

　　我们现在处于AI时代的导入期，如果把智能汽车看成是机器人，那么可以基本预判，机器人是未来10-15年AI走向加速发展时期的端侧明星应用。

　　原因很简单，智能汽车积累的感知、规控、操作系统等等可自然移植，覆盖场景延长，找不到比机器人更好的标的。

　　包括特斯拉、亚马逊、百度、大疆、小米等科技公司，都在推出机器人方案，抢占先机。

　　为什么是机器人

　　如果把AI的各个要素进行分层，从下往上，最底层是能源的支撑，核心牵引是“碳中和”，发力点是清洁能源，所以衍生出了光伏、电池、储能等领域的大热。

　　第二层是对算力的需求，特别是端侧算力的需求，背后支撑的核心是芯片，所以衍生出了当前AI芯片的大热。

　　第三层是算力的实现，指的是算法和软件，既包括了深度学习神经网络的模型发展，精度越来越高，也包括了从硬件到OS整个软件栈的变化。

　　第四层是数据，是基础设施，包括了采集、处理、训练、应用等一系列活动，所以衍生出了数据传输和存储领域的大热。

　　能源、算力、算法、数据，这些AI关键要素，最终支撑的就是机器人的广泛应用，场景能覆盖了一、二、三、四产业的方方面面。

　　推动机器人发展的核心逻辑

　　从终端需求出发，促进机器人发展的核心逻辑是“为人类服务”，代替人类完成危险、重复、无聊、又不得不做的任务。

　　因此，可以进一步推导，机器人本质是降低人工成本。

　　可以用ROI来描述，即机器人的购买及维护成本相对于同岗位人力成本的回本周期。

　　ROI小于48个月，该细分赛道会有产品出现，客户开始考虑尝试；

　　ROI小于24个月，该细分赛道客户开始批量购买测试；

　　ROI小于12个月，市场开始全面爆发。

　　上图纵轴是技术的实现难度，横轴是场景的人数规模，可以估算出机器人潜在的总市场规模TAM，再根据具体场景可以进一步估算出可触达的市场规模SAM，通过外部竞争环境和内部优势分析，可以计算出可获取的市场SOM。

　　汽车人参考小结

　　以上有关机器人的思考，主要从终局出发，分析背后Why，并进一步推导出了市场分析的逻辑，其实属于机器人战略务虚的部分内容。

　　进一步拓展，战略先落地，首先得共识，而共识最重要的手段就是战略务虚会，务虚会既可以看作是老板的思想发动机，又可以看作是战略迭代的载体，做得好能起到四两拨千斤的作用。